تحقیقات یک کارآگاه پلیس درباره قتل یک زن خیابانی، به بهترین دوست خودش اشاره دارد.

در روسیه پیش از انقلاب، یک شیرفروش فقیر یهودی با چالش‌های دنیای در حال تغییر دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ در حالی که دخترانش عاشق می‌شوند و یهودستیزی در جامعه روزبه‌روز شدت می‌گیرد.

وقتی پنلوپه با یک بانکدار به نام جیمز الکات ازدواج می‌کند، متوجه می‌شود که او بیش از حد درگیر کار است و توجه چندانی به او ندارد؛ بنابراین تصمیم می‌گیرد با تغییر چهره از بانک شوهرش سرقت کند. پس از اینکه او نزد روان‌پزشک خود، گرگ منیکس، اعتراف می‌کند، گرگ که مخفیانه عاشق اوست پیشنهاد می‌دهد پول را برایش پس بفرستد. با این حال، با نزدیک شدن پلیس، او پول را رها می‌کند. پنلوپه مصمم می‌شود به جرم خود اعتراف کند، اما نه جیمز و نه پلیس داستان او را باور نمی‌کنند.

پس از مرگ ناگهانی سرهنگ رایدر، ناشر مجله، برادرزاده‌اش تونی مجله را به ارث می‌برد و نقشه‌های بزرگی برای گسترش آن دارد. تونی در حین مذاکره برای دریافت وام از بانک، تماسی از یک کارآگاه درباره مرگ عمویش دریافت می‌کند. مشخص می‌شود که سرهنگ رایدر در اتاق هتلش با لبخندی بر لب مرده و زن جوانی دیده شده که تنها با یک حوله از اتاق او فرار کرده است. تونی که به این زن مشکوک است و می‌ترسد تصویر موجه مجله خدشه‌دار شود و وام آن‌ها رد شود، از کارآگاه می‌خواهد که بماند و او را پیدا کند.

مرد جوان و حساسی دوران حضور خود در مدرسه شبانه‌روزی را به یاد می‌آورد؛ زمانی که تنها فردی که نسبت به او دلسوز و مهربان به نظر می‌رسید، همسر ناظم مدرسه بود.